L'opérateur de casino et d'hippodrome de brique et de mortier Penn National Gaming Inc. (PENN:NASDAQ) a finalement finalisé le rachat de Média numérique basé à Toronto société Score Media Inc. (theScore) dans le cadre d'une énorme transaction en espèces et en actions de 2 milliards de dollars. Initialement rendu public en août, l'accord verra la création d'une "destination de divertissement complète à guichet unique".
TheScore est l'application de médias sportifs numéro 1 au Canada et la troisième application la plus populaire en Amérique du Nord, juste derrière Bleacher Report, qui appartient à Yahoo Sports et Turner Broadcasting System.
Suite à un accord entre les deux parties plus tôt cette année, la vente devait initialement avoir lieu au premier trimestre de 2022. Mais à la suite des récentes approbations, dont celle de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la vente a été avancée.
Sur la base d'un communiqué de presse officiel, immédiatement avant la date de la transaction, Penn National, ainsi que ses filiales, détenaient environ 2.98 % des actions en circulation de theScore. L'accord a vu les actionnaires de theScore recevoir 17.00 $ US (21.04 $ CA) en espèces et "soit 0.2398 d'une action ordinaire de Penn National (chaque action complète, une "action de Penn") ou, en cas d'élection valide, 0.2398 d'une action ordinaire de Penn National. une part échangeable du capital de l'acquéreur. Les actions de Penn National se négociaient à 77.30 $ US sur le NASDAQ à la clôture le 18 octobre 2021, un jour avant la date effective de la transaction.
Cet accord d'une valeur de 2 milliards de dollars en espèces et en actions verra alors les actionnaires actuels de Penn National Gaming ainsi que ceux de theScore détenir respectivement près de 93% et 7% des actions en circulation de l'entreprise.
Alignement naturel
"C'est une période vraiment excitante pour rejoindre Penn National et collaborer avec leur équipe pour construire une solution hautement innovante et premier du genre société de médias sportifs et de jeux », a déclaré John Levy, président et PDG de theScore.
John Levy a en outre déclaré qu'il existe un "alignement naturel" entre les 2 sociétés et qu'elles sont "parfaitement positionnées pour tirer parti des opportunités de divertissement croissantes sur les médias sportifs mobiles, les paris sportifs et les casinos en ligne".
Levy a également poursuivi en disant que la société fusionnée est désormais "bien positionnée" dans sa tentative de continuer à développer son entité commerciale à travers l'Amérique du Nord, y compris ce qu'il dit être "l'ouverture attendue des paris sportifs et des jeux de hasard en Ontario plus tard cette année. .”
Renforcement de la capacité globale
Sur la base d'une déclaration de Penn National, l'acquisition finale de Penn National "renforce sa stratégie de médias numériques et de jeux" tout en créant "une destination de divertissement complète à guichet unique".
En allant de l'avant pour ajouter la plate-forme de paris et de médias entièrement intégrée de theScore ainsi qu'une technologie de pointe, l'écosystème existant de cette entreprise basée dans le Wyoming sera sans aucun doute encore renforcé, ainsi que sa capacité à "servir ses clients de manière transparente". En outre, la société espère obtenir « un engagement de premier ordre et une meilleure acquisition et fidélisation de la clientèle » dans l'ensemble de son portefeuille de médias et de jeux en combinant theScore avec Barstool Sports, que Penn National a acheté en janvier 2020 pour 450 millions de dollars.
Nouvelle opportunité de marché
"Nous sommes ravis de créer ce nouveau volant de divertissement puissant qui nous fournira de multiples canaux de croissance qui transcendent nos marchés verticaux actuels", a déclaré le président et chef de la direction de Penn Nation Gaming, Jay Snowden.
Snowden a ajouté qu'ils sont maintenant impatients de pénétrer le marché du jeu au Canada, un marché qui, selon lui, « représente une nouvelle opportunité convaincante, et sont fiers que John Levy, sa famille et toute leur équipe apportent leur technologie de pointe, une perspective et des compétences uniques à notre famille Penn National.